当前位置: 首页>>琳琅导航 >>k6导航500大全

k6导航500大全

添加时间:    

A股特斯拉供货商(锂电池和零部件厂商)有望复制苹果产业链奇迹,最大程度分享特斯拉爆发的盛宴。例如国内锂电池龙头宁德时代近日表示,拟与特斯拉签订协议,约定宁德时代将于2020年7月至2022年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。公司方面,关注特斯拉长期合作方、业务占比高的公司,例如锂电池及锂电材料提供商宁德时代、赣锋锂业、新宙邦等,汽车零部件厂商模塑科技、三花智控、保隆科技、旭升股份等,以及汽车电子厂商均胜电子、长信科技等。

(1)海外科技互联网板块① 巨头重新加码云计算,IaaS层Capex投资加大;② 由于新兴市场的不确定性、汇率等因素,2019Q1指引普遍低于市场预期;③ 在线视频行业仍维持较高景气度,预计2019Q1奈飞订阅用户数仍将保持快速增长。受益于优质原创内容、春节假期及促销活动,预计爱奇艺2019Q1付费用户数将继续提升,营收也将稳健增长;

白宫的决定让土耳其利益受损,但美国的日子也不好过。《防务新闻》称,美国国防部负责采购和保障业务的副部长洛德表示,目前F-35战机有超过900种零部件由土耳其制造,随着土耳其供应商被剔除,供应链多数将转移至美国工厂。迁移F-35战机的供应链,将给美国造成5亿到6亿美元损失。

“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一,预计私有云专有云混合云会成为吸纳投资资金的主要方向,这对于各大2B行业细分龙头,IaaS硬件供应商,云服务厂商构成中长期利好。(2)与此同时,我们认为目前行业内比较清晰的成长领域还包括:①科技新基建:5G及应用、人工智能、工业互联网、物联网;②数字民生:医疗信息化、教育信息化、交通信息化;③新设部委的政务信息需求;④自主可控与网络安全;⑤云计算:尤其是行业云和专有云、私有云建设与应用。

重点推荐龙头:【中粮包装】、【奥瑞金】。测算若原材料降价5%,则奥瑞金和中粮包装净利率将分别上升2.7和3.4个百分点。(3)另外,推荐印刷龙头【东港股份】。收入端稳中有增,盈利端因纸价高位回落而预期改善(测算若双胶纸降价10%,印刷主业毛利率将上升1.6%)。信息技术服务业务(电子发票、智能卡、档案储存等)多面开花,带来业绩弹性。

投资推荐:建议关注两种类型的公司。(1)强化内部管理、技术投入兑现,龙头公司进入业绩释放期。在这计算机行业进入行业集中度提升阶段,宏观经济形势和就业形势相对紧张倒逼强化内部管理的转型升级关键阶段,预计2019年主要的龙头企业都将进入业绩释放高峰期,尤其以科大讯飞、用友网络、恒生电子等市值最大的企业为代表,整体计算机头部以上公司业绩均将有良好表现。

随机推荐